8-2 复盘 —— 权重承压，题材回暖，关键支撑能否守住？

20230802复盘

盘面综述

指数调整，伴随缩量。个股2800+绿盘，PET铜箔、减速器、地产、仪表等强势，医药、医疗和银行则是低迷为主。这里指数承压中石油、四大行等权重回落，上证3250点一线已是比较关键的支撑位置，注意能否守住，区分反弹波段是否延续。题材端则呈现老人气股反抽，汽配、减速器以及PET铜箔、算力等均有修复，构成跷跷板特征。

大局观和板块热点

国创高新止步5板，并出现明显的炸板坑人效应。高度降低到2板，与上周一类似，留意冰点梯队能否开启小的上升周期，主要是超导、地产、预制菜、汽车、券商方向。20cm方面，国缆检测连板表现，另有2只首板，昨日涨停溢价分歧，后文会做说明。

券商，早盘财达证券是超预期盘口，但华林炸板，中军中信、东财也是以稳健为主。

午后大智慧涨停带动回流，但无论量能还是空间都不支持太平洋涨停，也就再分歧。

地产，云南城投是一字加持，很快也走出了渝开发、武夷、中交首板，全炸有些意外。

不过板块个股还没有出现明显亏钱效应，一大批沿着5日线走趋势，城投、低价国资。

城镇化，锦和商管继续杀，山水比德尾盘有回流，短期也是到了个小节点，20cm为主。

消费，预制菜的惠发食品超预期，继续晋级会带动分支回流，否则的话也还是比较难。

超导概念，昨晚大面积发酵，国缆检测有些超预期，其余的基本是前排强后排坑为主。

AI方向，走了辨识度反抽，核心仍然是鸿博，人民网、恒为科技，对应数据和监管分支。

减速器、无人驾驶，也是抽了几个龙头，浙江世宝、新时达，加强的难度是比较大的。

新技术，宝明科技、英联股份，PET铜箔也是调整多日后的反抽，其实是比较难把握的。

如果加强，看看赛道几个中军能否稳住，钠电池、HJT之类的轮动表现。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待，情绪是弱于预期的，不仅在连板高度，还在反包的缺失上，也关注类柯利达这种，结果也是走的一波三折。

机会：主板留意高标确认，关注2进3，操作上留意前排弱转强，或是唯一放量回封。20cm方面继续留意首板，也是以辨识度品种为主。

中线方面，仓位基本上维持。以持有为主，没有太多操作，地产、城镇化，科技。这里指数仍属反弹波段中调整，伴随着缩量，走走停停是健康的节奏，但需要维持住基本的趋势。情绪上几个共振方向仍然保持活跃度，真正的进攻一定需要中军、量能的配合，题材端的反抽不难，但加强只会出现在少数方向，也是以分歧低吸为主，供参考。

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